Wasiat & Asset Management

Menjelaskan kepentingan wasiat, hibah, amanah dan instrumen perancangan harta.

Menganalisis situasi pelanggan (keluarga, aset, hutang) untuk cadangan yang sesuai.

Menerangkan proses faraid, pewarisan dan implikasi undang-undang dengan jelas.

Membantu pelanggan menyediakan dokumen wasiat atau hibah secara tepat dan sah.

Memastikan maklumat aset, penama, wasi, dan waris direkod dengan betul.

Mengurus dokumentasi dengan syarikat atau institusi amanah sehingga dokumen dimeterai.

Mengemas kini dokumen apabila pelanggan menambah aset, berkahwin, atau berlaku perubahan hidup.

Memberi bimbingan kepada waris dalam proses tuntutan pusaka apabila berlaku kematian.

Menyampaikan maklumat tentang penyimpanan dokumen, perlindungan aset, dan langkah pengurusan seterusnya.