Unit Trust Consultant

Menilai profil risiko pelanggan (konservatif, sederhana, agresif).

Mencadangkan fund yang sesuai dengan objektif kewangan seperti persaraan, pendidikan anak, atau pelaburan jangka panjang.

Menerangkan potensi keuntungan, risiko & tempoh pelaburan dengan jelas.

Membimbing pelanggan dalam proses pembukaan akaun.

Mengurus borang, dokumen, e-KYC, dan transaksi pembelian atau penjualan unit.

Memantau perkembangan pelaburan untuk memastikan ia kekal selari dengan matlamat pelanggan.

Melakukan portfolio review secara berkala.

Memberi maklumat tentang perubahan pasaran, prestasi dana, dan cadangan penyesuaian (switching, top-up, rebalancing).

Menjaga hubungan profesional demi memastikan pelanggan kekal berada di landasan kewangan yang betul.